本美术片为折纸片，根据《聊斋志异》中《狼三则》改编，造型和背景设计为刘泽岱。张老汉虽年近七旬，精力依旧旺盛，以杀猪宰羊卖肉为业的他常常起早贪黑忙个不停。某天早上，他担着满满一篮猪肉去赶集，在山中遇到了三只豺狼，为了摆脱豺狼，他先后丢下猪头肉、猪肠子，可豺狼吃完后仍紧跟他不放，最终一篮猪肉全下狼肚后，它们还想吃下张老汉。见躲不过，张老汉开始智斗豺狼。

夏吾冬是一个善良的维吾尔族少年，森林里一只狐狸妈妈误入猎人陷阱，幸得夏吾冬发现后被救下，之后他还与狐狸一家成了朋友。城里有一位正在招驸马的公主，她拥有一面可以照到天上、地下的魔镜，只有能躲过魔镜的搜寻的求婚者才能与公主结婚，否则就会被杀头。夏吾冬无法坐视不管公主的残忍，于是他也去向公主求婚，公主给他三次躲藏的机会。在前两次躲藏中，夏吾冬都没能逃过魔镜的法力，最后一次在狐狸一家的帮助下，魔镜怎么也没到他。最后公主守约答应与他结婚，可是在结婚前夏吾冬就离开了皇宫，并留给公主一句话：“狠毒的女人只有嫁给魔鬼才相配。”公主气得昏了过去。该动画是由1981年上海美术电影制片厂出品，深受当时孩子们的喜爱。

早年丧妻后，老汉又当爸又当妈将儿女们拉扯成人，哪知三个儿子成家立业他自己变成糟老头时，儿子们开始比赛不孝，他成了没人要的皮球。想想乌鸦尚有反哺之恩，老汉悲从中来，决定一死了之。幸亏已远嫁他乡的孝顺女儿及时赶来，老汉保住一条性命。女儿想出让三个哥哥尽孝的办法：夜里，她搞大声响在院子里挖东挖西，并故意在地上留下几个钱币，引来三个哥哥的一番联想后，又大声和爸爸商量说要带着包着宝物的红枕头上路。这下，以前被他们当皮球踢的爸爸成了财神爷，三个家伙又开始比赛“孝顺”。

父亲教儿子识字，通过讲解象形文字说明中国文字的起源。影片借用三十六个活动的象形文字，讲述了一个有趣的故事：红“日”蓝天，远“山”近“水”，“鸟”在飞翔，“象”在吸水，“森”“林”“草”地，一片翠绿。“夫”骑着“马”儿，穿“竹”林，过“田”野。突然，“夫”从“马”上摔下，“马”跑了，“夫”用“刀”砍“木”，造一“舟”，大“象”将“夫”卷入“舟”中，将“舟”推下了“水”，“水”中有“鱼”。“夫”撒“网”捕“鱼”，“鱼”逃走。空中飞过“燕”子，“日”边出现乌“云”，“云”儿飘移，下起“雨”来，“夫”便用“伞”遮雨。忽而“舟”翻，“夫”落入水中，浪将“夫”推到“石”上，“夫”用“火”取暖。此时，一“龟”游来，驮起“夫”，“夫”又回到“舟”上。“夫”随小“鸟”的引导前行，见一“虎”正追一“鹿”、一“猪”和一“叟”，“夫”拉“弓”射箭，“虎”即死去。“叟”进入“舍”内，将一只“羊”送给“夫”，“夫”牵“羊”来到河边，地上有“花”，又见一小“虎”在哭。“夫”设法将“虎”、“羊”、“花”运到对岸。这时“夫”才想起跑掉的“马”，便吹口哨，“马”又回到“夫”身旁。“夫”带着一大批动物，让它们回到“森”林，“夫”回到家，“门”里出来一“犬”一“子”，后又出来一“女”子，夫将“花”插在“女”的头上。“子”高兴地喊道：“爸爸给妈妈戴花喽！”此时，天空出现一弯明“月”。本片于1986年获南斯拉夫第七届萨格勒布国际动画电影节教育片奖。

皇上和众大臣斗蛐蛐时，华阴县进贡的“黑头将军”屡战屡胜，惹得他十分高兴，责令华阴县再献上品蛐蛐一只。县官将该差使交给童生成名，成名刚申辩才交过一只，便招来一顿毒打。县官给成名三天时间，否则即斩，他为此愁眉不展。一只上品的“青头大王”被成名幸运地捉到，欣喜若狂地将它带回家后，他将它交给儿子小华，要他好生照看，自己则去了街上买肉准备庆贺。在小伙伴的数次请求下，小华打开了装有蛐蛐的盆的盖子，“青头大王”一跃而出，小华赶忙去捉，哪知用力过猛弄死了它。成名回到家得知此事，立刻大怒，痛哭不止的小华跳进水井，最终虽被救出，但神智已经不清。这时，一只“小梅翅”落在空空的蛐蛐盆内，成名拿它测试，战绩不俗，急忙拿去献了县官。他哪里知道，这只“小梅翅”是小华的化身。

一个男孩因为向父母讨要零花钱失败，去当了自己的手表，却换回一张500元法郎的假钞。之后，这张假钞在很多人之间转手，最后落到了一个叫伊文（克里斯琴·佩蒂ChristianPatey饰）的年轻人手中。伊文试着去餐馆花掉这张假钞，但被服务员发现了。警察认为他参与了假钞贩卖案而逮捕了他，但法官念他初犯，没有给他判刑。伊文释放之后，丢了工作。没有了钱，他只好和朋友去银行抢劫，却又一次栽在警察手里，被抓进监狱，被判刑三年……本片是布列松的最后一部作品，改编自托尔斯泰的短篇小说《伪息券》，曾获第36届戛纳电影节主竞赛单元最佳导演奖。

黑鱼狂暴，吞食鱼虾，又与龟抢食饵钩，争着做釜中之馔

解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。

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有一天，馬古路星人及孿生怪獸來襲地球。當時身任地球防衛隊MAC的隊長諸星團，立即變身為賽文奧特曼迎戰。但不敵，幸得雷歐奧特曼現身相助，才合力把怪獸趕走。在此戰役中，諸星團因傷重而瘸腿，且損壞了奧特眼鏡，便再不能夠變身成賽文了。因此，他誠邀鳳源（雷歐奧特曼）加入MAC，並委以保衛地球的重任。

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本作品是从美国两部电视系列剧《第九空间》（THEOUTERLIMITS）和《阴阳魔界》（TheTwilightZone）得到灵感创作的科学幻想电视连续剧描述了万城目淳（飞行员）、户川一平（助手）与江户川由利子（新闻摄影师）他们三人每次遭遇到的不可思议事件，而多半均与怪兽有关。本片于1966（昭和41年）1月2日-7月3日播出当时播出的赞助商是武田药品奥特Q当初是以“不平衡”为主题，1964年9月开始拍摄。奥特Q这个题目是从当时的流行语“超C”（ULTRA-C，表示体操动作难度的词汇）与英文单字“问题”（question）的首字母“Ｑ”合并后命名。以圆谷英二先生做特摄技术的监督为卖点开始的时候还是按照国产的真正奇异事件电视连续剧以不平衡为主题创作但是不久就决定更改为怪兽路线，同时题目也改成了奥特Q。然后全部28话的拍摄结束，1966年1月2日开始播放奥特系列。旁白是当时还是学生的石坂浩二一开始的作品是有高价的电影合成机制作生成的。到了平成奥特Q是根据藤原カムイ的漫画，基本忠实原做创作的。

异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·奥特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的体中。北斗和南夕子为了继续与亚波人战斗，参加了地球防卫军TAC，经过顽强地训练，终于战胜了贝劳克恩。艾斯的战斗能力日趋强大，在自身掌握的特殊的光线技能和奥特兄弟的协助下，战胜了超兽和超人艾斯杀手，并会同奥特兄弟在异次元空间同亚波人展开了殊死的决斗。月球人的南夕子返回月球后，艾斯便附在北斗一人身上了。重任在肩，艾斯持之以恒地与超兽、亚波人搏斗。在击败了亚波人最得意的合成超兽后返回了光之国——奥特之星。

本美术片为剪纸片，改编自同名戏曲，造型设计为柯明，背景设计为刘凤。张飞接到军令，本以为又可上前线打仗，哪知是要他做七品芝麻县官。脾气暴躁的他本想罢接军令，随从提醒这该是军师诸葛亮对他的考验，于是走马上任，接手第一桩案件。地保在姚相公瓜田里偷西瓜吃时，撞见姚相公正调戏一位手抱襁褓的年轻妇人，本想上前阻止，不料姚相公一番威逼利诱，他答应做伪证帮助姚相关反告妇人偷瓜。张飞面前，姚相公和妇人各执一词，令他一时左右为难不知如何是好，后终想起诸葛亮的赠言，妙计上心头。

窗外冰天雪地，小白兔的家却因有火非常温暖。兔妈妈发现吃的萝卜只剩很小的一个时，准备出门去找，小白兔吵嚷着也要去，兔妈妈担心它受冷感冒，要它安心呆在屋里烤火，小白兔觉得一个人在家很没有意思，兔妈妈想出堆个雪孩子陪它玩的办法。雪孩子堆好后，母子两个又精心将它装扮了一番，小白兔有了漂亮的玩伴，不再喊着要跟妈妈一块去找萝卜。小白兔和雪孩子玩耍了好大一会，发现雪孩子很冷，便邀请它进屋烤火，雪孩子忙摆手，小白兔恍然大悟它是不怕冷的。后来，火烧着了小白兔的房子，雪孩子为救小白兔，奋不顾身地冲进了房子里。

本美术片为木偶动画片，音乐用的是京剧配乐。梁山好汉黑旋风李逵，善用两把板斧，专拿贪官污吏和无耻小人。这里说的是李逵下山，在山路上的一段巧遇。半山腰上，李逵遇到拦路抢劫歹徒，歹徒要他留下买路钱，并自称自己是李逵，李逵三五下将歹徒打趴，歹徒露出真面目，原来他叫李鬼，因为无甚本事，可是又想孝敬家中九十岁老母，才出此下策，李逵心生怜悯将他饶恕，并丢下黄金一锭，要他去做正当买卖，李逵不知的是，这李鬼实为无耻小人，他和娘子一个山上一个山下专做非法敛财的买卖，要侍奉年迈老母不过是他为了活命，随口扯的谎话。

围绕三丽欧形象BADTZ-MARU和小狗波奇展开的故事，收录了许多故事